بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه - پویایی صنعت، اندازه بازار و پیش بینی فرصت تا سال 2032

منبع: astuteanalytica.com

بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه: بر اساس فناوری (سیستم های فتوولتائیک (سیلیکون تک کریستالی، سیلیکون چند بلوری، لایه نازک، و غیره)، سیستم های انرژی خورشیدی متمرکز (تغار سهموی، بازتابنده فرنل، برج برق، موتور ظرف)، و سیستم های گرمایش و سرمایش خورشیدی ) ماژول خورشیدی (پانل های خورشیدی تک کریستالی، پنل های خورشیدی پلی کریستال، سلول های خورشیدی لایه نازک، سلول خورشیدی سیلیکونی آمورف، سلول خورشیدی تلورید کادمیوم، و غیره)؛ استفاده نهایی (تولید برق، روشنایی، گرمایش، شارژ، سایر موارد)؛ اندازه منطقه-بازار، پویایی صنعت، تجزیه و تحلیل فرصت و پیش بینی برای 2024-2032

سناریوی بازار

ارزش بازار انرژی خورشیدی آسیا اقیانوسیه در سال 2023 برابر با 349.6 میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2032 به ارزش بازاری 2738.9 میلیارد دلاری با CAGR 25.7 درصد در دوره پیش‌بینی 2024-2032 برسد.

منطقه آسیا و اقیانوسیه ادعای خود را به عنوان یک نیروگاه در چشم انداز انرژی خورشیدی جهانی به طور جدی مطرح کرده است. در سال 2023، این منطقه بیش از 65 درصد از ظرفیت نصب شده PV خورشیدی جهانی را به خود اختصاص داده است. چین که پیشتاز این هزینه است، تا پایان سال 2022 به 390 گیگاوات ظرفیت نصب شده خورشیدی رسیده است. این افزایش شهاب سنگی نه تنها به گستره جغرافیایی وسیع این کشور بلکه به تخصص مشهور جهانی آن در تولید پنل های فتوولتائیک (PV) نسبت داده می شود. در واقع، تا آن سال، از ده تولیدکننده برتر PV در جهان، شش شرکت چینی بودند. پس از چین، هند گام های مهمی در بازار انرژی خورشیدی آسیا پاسیفیک برداشته است، به طوری که ظرفیت خورشیدی این کشور در سال 2022 از مرز 56 گیگاوات فراتر رفت که از این تعداد 13 گیگاوات در سال 2022 به تازگی نصب شد. هدف جاه طلبانه ماموریت ملی خورشیدی جواهر لعل نهرو رسیدن به 100 گیگاوات تا سال 2022، با حمایت سرمایه گذاران داخلی و بین المللی، فشار قابل توجهی ایجاد کرد. این انگیزه با جریان سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد دلار در بخش خورشیدی هند در سال 2020 مورد تاکید قرار گرفت.

ژاپن، با پیمایش پس از فاجعه فوکوشیما، انرژی خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، هدایت کرد. تا پایان سال 2021، ژاپن دارای ظرفیت نصب شده خورشیدی تقریباً 78.4 گیگاوات بود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2023 از 90 گیگاوات فراتر رود. تعرفه‌های خوراک سخاوتمندانه دولت بسیار مهم بودند و نرخ‌هایی تا 40 ین در هر کیلووات ساعت را ارائه می‌کردند. مراحل اولیه برای تقویت پذیرش از سوی دیگر، رشد بازار انرژی خورشیدی استرالیا به همان اندازه قانع کننده است. با بیش از 3.5 میلیون نصب خورشیدی روی پشت بام تا پایان سال 2022. همچنین مشخص شده است که بیش از 310،{11}} خورشیدی روی پشت بام جدید در کشور نصب شده است که ظرفیت خورشیدی را به ۲.۷ گیگاوات رسانده است، تقریباً ۲۱٪ از خانوارها در این کشور از انرژی خورشیدی استفاده می کردند. این نرخ پذیرش عمدتاً ناشی از کاهش 60 درصدی هزینه‌های نصب و راه‌اندازی در دهه گذشته و افزایش قیمت برق بود.

با این حال، این دستاوردهای تاریخی در کنار چالش هایی قرار می گیرند. به عنوان مثال، هند با مسائل مربوط به تملک زمین در مناطق پرجمعیت دست و پنجه نرم می کرد، در حالی که استرالیا به دلیل افزایش سریع تاسیسات غیرمتمرکز خورشیدی با مشکلات پایداری شبکه مواجه بود. علاوه بر این، توانایی تولید منطقه قابل توجه است. تا سال 2022، چین مسئول 70 درصد از تولید پنل PV جهانی بود. این تسلط باعث شد بسیاری از شرکت‌های چینی منشعب شوند و پایگاه‌های تولیدی خود را در کشورهای همسایه مانند ویتنام ایجاد کنند تا از مزایای محلی استفاده کنند و موانع تجاری را دور بزنند.

پویایی بازار

درایور: کاهش قیمت پنل خورشیدی و تجهیزات مربوطه

در قلب رونق خورشیدی آسیا و اقیانوسیه یک واقعیت ساده و در عین حال عمیق وجود دارد: انرژی خورشیدی در بازار جهانی انرژی خورشیدی بسیار ارزان‌تر شده است. در واقع، قیمت پنل های خورشیدی در طول سال های 2010 و 2022 به میزان 82 درصد کاهش یافته است. چین، به عنوان لنگر تولیدی منطقه، قابلیت های تولید خود را به طور قابل توجهی افزایش داد. تا سال 2023، این کشور 70 درصد از تولید پنل های خورشیدی جهان را به خود اختصاص داده است. زیرساخت‌های تولیدی گسترده و سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه مستمر آن که در سال 2019 به 1.4 میلیارد دلار رسید، در کاهش قیمت پنل‌های خورشیدی در سطح جهانی مؤثر بوده است. این کاهش 90 درصدی قیمت در طول یک دهه عملاً به نفع سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه بود.

از سوی دیگر، بازار انرژی خورشیدی هند به شدت به این تغییرات قیمت واکنش نشان داد. در 2{3}}20، تعرفه های خورشیدی در کشور به پایین ترین حد 2.36 روپیه (0.031 دلار) در هر کیلووات ساعت رسید. این قیمت‌گذاری رقابتی، استراتژی‌های تامین انرژی هند را تغییر شکل می‌دهد، به‌ویژه زمانی که در مقابل وابستگی آن به واردات زغال‌سنگ، که بیش از 80 درصد بود، قرار می‌گیرد. علاوه بر این، فیلیپین، در حالی که بازار کوچک‌تری دارد، روند منطقه‌ای گسترده‌تر را منعکس می‌کند. کاهش 60 درصدی هزینه در پروژه های خورشیدی در طول پنج سال (تا سال 2021) با رشد سالانه 20 درصدی ظرفیت خورشیدی آن مطابقت داشت.

روند: تمرکز رو به رشد بر تاسیسات غیرمتمرکز خورشیدی

تاسیسات خورشیدی غیرمتمرکز یا توزیع شده به عنوان یک روند قطعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه ظاهر شده است. این رویکرد مستلزم توزیع سیستم های خورشیدی کوچکتر در یک منطقه جغرافیایی گسترده تر به جای تمرکز ظرفیت در مزارع در مقیاس بزرگ است. استرالیا به عنوان شاهدی بر محبوبیت این روند است. تا پایان 2022، کشور شاهد بیش از 3.5 میلیون تاسیسات خورشیدی روی پشت بام بود. از نظر درصدی، این بدان معناست که نزدیک به 21 درصد از خانواده‌های استرالیایی از انرژی خورشیدی استفاده کرده‌اند، که نسبت به 0.2 درصد یک دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. علاوه بر این، اندونزی با توپوگرافی مجمع الجزایری خود، با توجه به چالش های لجستیکی یک شبکه متمرکز، تا سال 2021 شاهد بیش از 15،{8}} روستا بود که از سیستم های خورشیدی غیرمتمرکز استفاده می کردند. این روند فقط بازتاب راحتی لجستیکی نیست، بلکه نتیجه کاهش قیمت پنل‌های خورشیدی است که بین سال‌های 2010 تا 2020 به میزان 89 درصد کاهش یافت و تأسیسات کوچک‌تر را از نظر اقتصادی برای خانواده‌ها و جوامع منفرد مقرون‌به‌صرفه ساخت.

چالش: یکپارچه سازی شبکه و ثبات

با رشد تصاعدی انرژی خورشیدی در آسیا و اقیانوسیه، یک چالش مهم تحقق یافته است: یکپارچه سازی شبکه و پایداری. هجوم ناگهانی برق از منابع خورشیدی، به ویژه در ساعات اوج نور خورشید، می تواند نوسانات ولتاژ ایجاد کند و شبکه را بی ثبات کند. در استرالیا، جایی که پذیرش سریع تاسیسات خورشیدی غیرمتمرکز صورت گرفت، پایداری شبکه به یک نگرانی مبرم تبدیل شد. تا سال 2021، استرالیای جنوبی دوره هایی را تجربه کرد که تولید خورشیدی از تقاضا فراتر رفت و منجر به بی ثباتی بالقوه شبکه شد. در ویتنام، جایی که ظرفیت خورشیدی از 134 مگاوات در سال 2018 به بیش از 17.6 گیگاوات تا پایان سال 2021 افزایش یافت، زیرساخت‌های شبکه برای حفظ آن تلاش کردند. در طول روزهای آفتابی، محدودیت‌ها – که در آن از مزارع خورشیدی خواسته می‌شد تا خروجی خود را کاهش دهند یا تعطیل شوند – به دلیل ناتوانی شبکه در مدیریت انرژی مازاد رایج شد. این چالش با ماهیت متناوب انرژی خورشیدی تشدید می‌شود، که نیازمند سیستم‌های مدیریت شبکه قوی و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در راه‌حل‌های ذخیره‌سازی انرژی است، که تا سال ۲۰۲۱، همچنان به نرخ‌های استقرار سریع خورشیدی می‌رسیدند.

فرصت: تقاضای فزاینده برای ذخیره انرژی برای باز کردن پتانسیل بازار انرژی خورشیدی در آسیا و اقیانوسیه

همانطور که آسیا و اقیانوسیه به سوار شدن بر تاج موج خورشیدی خود ادامه می دهد، یک فرصت خیره کننده در افق پدیدار می شود: ذخیره انرژی. انرژی خورشیدی، با تمام پتانسیلش، متناوب است - خورشید همیشه نمی تابد. از این رو، ذخیره انرژی خورشیدی به طور کارآمد به عنوان پایه اصلی تامین برق مداوم، به ویژه در شب یا روزهای ابری تبدیل می شود. تا سال 2022، ارزش بازار جهانی ذخیره‌سازی انرژی تقریباً 36 میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 به بیش از 87 میلیارد دلار افزایش یابد. سهم آسیا اقیانوسیه در این مسیر رشد قابل توجه است. چین پیشرو در این زمینه است که در راستای تسلط خورشیدی خود، ابتکارات ذخیره انرژی خود را به شدت پیش می برد. تا پایان سال 2022، چین با موفقیت بیش از 59.8 گیگاوات ذخیره انرژی نصب کرد که رشد قابل ستایش 78 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

هند که خیلی عقب نیست و همیشه مشتاق بهینه سازی زیرساخت های خورشیدی در حال گسترش خود بود، شاهد افزایشی در بازار ذخیره انرژی خود بود که با نرخ ترکیبی سالانه 6.4 درصد از سال 2018 تا 2022 رشد کرد. این رشد با اقدامات سیاستی مانند ذخیره انرژی ملی تکمیل شد. ماموریت، با هدف تبدیل هند به یک مرکز جهانی برای تحقیق و تولید در باتری ها و ذخیره انرژی. با بیش از 4.3 میلیارد نفر در بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه، که نزدیک به 450 میلیون نفر از آنها هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند، مقیاس بالقوه بازار ذخیره انرژی خیره کننده است. ذخیره‌سازی انرژی، به‌ویژه راه‌حل‌های ذخیره‌سازی باتری، می‌تواند نقشی اساسی در پر کردن این شکاف ایفا کند.

تجزیه و تحلیل سگمنتال

توسط فناوری

سیستم های فتوولتائیک، بدون شک، جواهرات اصلی بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه هستند که رشد و پذیرش بی نظیری را در سراسر منطقه نشان می دهد. تسلط آنها تصادفی نیست. ترکیبی قوی از سیاست‌های حمایتی دولتی و مشارکت فعال صنعت، محیطی را ایجاد کرده است که در آن فناوری PV نه تنها رشد می‌کند، بلکه پیشرو است. با 89% سهم بازار و CAGR چشمگیر 26% پیش بینی شده در دوره بعدی، سیستم PV موقعیت خود را در بازار انرژی خورشیدی آسیا اقیانوسیه به عنوان انتخاب ارجح برای تولید انرژی خورشیدی در منطقه تثبیت کرده است. داده های آژانس بین المللی انرژی از سال 2022 نشان می دهد که تولید PV خورشیدی به میزان 270 تراوات ساعت افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش 26 درصدی نسبت به سال قبل است و در مجموع به 1300 تراوات ساعت رسیده است. قابل ذکر است، برای اولین بار، این نرخ رشد تمام منابع انرژی تجدیدپذیر دیگر، از جمله باد را تحت الشعاع قرار داد. چنین رشد قوی، خورشیدی PV را به عنوان یکی از سریع‌ترین فناوری‌های تجدیدپذیر در حال رشد، تنها کمی کمتر از نیروی باد قرار داد.

اضافه شدن چشمگیر 100 گیگاوات ظرفیت PV جدید در سال 2022، حدود 60 درصد بیشتر از سال 2021، که می تواند به ترکیبی از عوامل نسبت داده شود. عمدتاً، ضرب‌الاجل‌های سیاست‌گذاری قریب‌الوقوع در کشورهایی مانند چین، ایالات متحده و ویتنام نقش مهمی در بازار انرژی خورشیدی ایفا کردند و ذینفعان را وادار به تقویت تاسیسات خود کردند. علاوه بر این، از آنجایی که PV خورشیدی به عنوان مقرون به صرفه ترین انتخاب برای تولید برق ظاهر شده است، جذابیت آن برای کاربردهای تجاری و مسکونی غیرقابل انکار است. با افزایش تقاضای مسکونی، سهم بازار سیستم PV فقط در آستانه رشد است. منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال تجربه یک عجله مشترک برای کاهش هزینه‌های مربوط به PV، مقابله با چالش‌ها، و افزایش درک پتانسیل PV است و چشم‌انداز آینده آن را بیشتر تقویت می‌کند.

توسط ماژول خورشیدی:

وقتی صحبت از ماژول‌های خورشیدی به میان می‌آید، پنل‌های خورشیدی تک کریستالی با در اختیار داشتن ۴۴ درصد سهم بازار، پیشتاز بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه است. این پانل ها به دلیل کارایی بالا و افزایش مقیاس تولید، انتخاب ارجح در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند. پانل‌های تک کریستالی که با ظاهر یکنواخت، تیره و لبه‌های گرد مشخص می‌شوند، از یک ساختار تک بلوری ساخته شده‌اند که به الکترون‌ها فضای بیشتری برای حرکت و ایجاد نرخ بازده بالاتری می‌دهد. این راندمان، که اغلب بین 15 تا 20 درصد است، بیشتر از سایر انواع پنل های خورشیدی است و آنها را به ویژه برای مناطق با محدودیت فضا جذاب می کند.

ترجیح پانل‌های تک کریستالی در بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه نیز از طول عمر و عملکرد پایدار آنها ناشی می‌شود. آنها در مقایسه با همتایان پلی کریستالی یا لایه نازک خود، طول عمر بیشتری دارند و در طول زمان کاهش عملکرد کمتری را نشان می دهند. علاوه بر این، با پیشرفت پیشرفت‌های فناوری، هزینه تولید این پانل‌های با راندمان بالا همچنان کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که آنها حتی برای بازار آسیا و اقیانوسیه قابل دسترس‌تر باشند.

توسط کاربران نهایی:

توسط کاربران نهایی، بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه تحت سلطه بخش تولید برق است. طبق داده های اخیر، این بخش به تنهایی 65 درصد از کل درآمد بازار را به خود اختصاص داده است. تسلط آن به همین جا ختم نمی‌شود: پیش‌بینی‌ها برای دوره 2024-2032 نشان می‌دهد که این بخش قرار است با CAGR پیش‌بینی‌شده 26 درصد افزایش یابد که نقش محوری آن را در چشم‌انداز انرژی‌های تجدیدپذیر منطقه نشان می‌دهد. همانطور که کشورهای آسیا و اقیانوسیه با چالش های دوگانه تشدید تخریب محیط زیست و افزایش تقاضای انرژی دست و پنجه نرم می کنند، انرژی خورشیدی به عنوان یک راه حل پایدار ظاهر می شود. دولت ها ضرورت این گذار را به رسمیت می شناسند.

کشورهای متعددی در منطقه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را برای تشویق نصب پنل‌های خورشیدی به کار می‌گیرند و به عنوان یک کاتالیزور مهم عمل می‌کنند. به عنوان مثال، تا سال 2022، دولت هند از قبل نصب بیش از 56 گیگاوات ظرفیت خورشیدی را تسهیل کرده بود، با هدف رسیدن به 100 گیگاوات تا پایان سال 2022. این موضع پیشگیرانه دولتی، همراه با آگاهی روزافزون از پایداری زیست محیطی، تضمین می کند که مسیر بخش تولید برق به شدت در بازار انرژی خورشیدی آسیا اقیانوسیه به سمت بالا باقی بماند.

بازیکنان برتر در بازار انرژی خورشیدی آسیا و اقیانوسیه

• تاتا پاور سیستم خورشیدی با مسئولیت محدود
• ترینا سولار
• شرکت خورشیدی کانادا
• ینگلی سولار
• Urja Global Limited
• ویوان سولار
• گروه واری
• Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., ltd
• Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
• BLD Solar Technology Co.,LTD
• انرژی کوهیما
• Wuxi Suntech Power Co. Ltd.
• سایر بازیکنان برجسته

بررسی اجمالی تقسیم بندی بازار:

توسط فناوری

• سیستم های فتوولتائیک
  • سیلیکون تک کریستالی
  • سیلیکون چند کریستالی
  • لایه نازک
  • دیگران
• سیستم های انرژی خورشیدی متمرکز
  • سهموی
  • بازتابنده فرنل
  • برج برق
  • دیش موتور
• سیستم های گرمایش و سرمایش خورشیدی

توسط ماژول خورشیدی

• پنل های خورشیدی تک کریستالی
• پنل های خورشیدی پلی کریستالی
• سلول های خورشیدی لایه نازک
• سلول خورشیدی سیلیکونی آمورف
• سلول خورشیدی تلوراید کادمیوم
• دیگران

با استفاده نهایی

• تولید برق
• نورپردازی
• گرمایش
• شارژ کردن
• دیگران

بر اساس کشور

• چین
• ژاپن
• هند
• استرالیا و نیوزلند
• کره جنوبی
• آسه آن
  • کامبوج
  • اندونزی
  • ویتنام
  • تایلند
  • سنگاپور
  • فیلیپین
  • مالزی
  • تایوان
  • هنگ کنگ
• بقیه آسیا و اقیانوسیه