منبع:woodmac.com
در 13 دسامبر، دولت های جهان در مذاکرات آب و هوایی COP28 در دبی با آنچه که به عنوان یک بیانیه "تاریخی" توصیف می شود، برای اولین بار با هدف گذار از سوخت های فسیلی موافقت کردند.
این هدف تغییر مسیر را برای سیستم انرژی جهانی تعیین می کند. مصرف نفت، گاز و زغال سنگ در حال رشد بوده است و هر سه سوخت در سال 2023 به رکورد جدیدی دست یافتند. تولید انرژی بادی و خورشیدی در سراسر جهان در سال 2023 حدود 55 درصد بیشتر از سال 2020 بود.
هنگامی که یک سال پیش تحلیلگران Wood Mackenzie 10 پیش بینی برای سال 2023 در Energy Pulse ارائه کردند، برخی از ویژگی های کلیدی این چشم انداز سریع در حال تکامل را شناسایی کردند. پیشبینیهای آنها که فشارهای نزولی روی قیمتهای فلزات، قدرت تقاضای جهانی نفت، اشتیاق مجدد شرکتهای نفت و گاز آمریکای شمالی برای رشد تولید و جهش تاسیسات خورشیدی ایالات متحده را نشان میداد، از جمله اهداف مورد نظر بود.
امسال، ما انتظار داریم برخی از این روندها ادامه یابد، اما مسائل جدیدی نیز در حال ظهور هستند. در اینجا 10 پیش بینی ما برای آنچه که فکر می کنیم تحولات کلیدی در انرژی و منابع طبیعی در سال 2024 خواهد بود، آورده شده است:
1. کاهش رشد خورشیدی جهانی آغاز خواهد شد
اگرچه کل ظرفیت خورشیدی جهانی در دهه آینده به سرعت رشد خواهد کرد، سرعت رشد تاسیسات سالانه در سال 2024 در مقایسه با نرخهای مشاهده شده در سالهای اخیر کاهش خواهد یافت. اگر پیشبینی ما برای سال 2023 پابرجا باشد، متوسط رشد سالانه در نصب ظرفیت بیش از 2019-23 28% بود، از جمله رشد 56% در سال 2023. در مقابل، میانگین رشد سالانه از 2024-28 حدود صفر خواهد بود، از جمله چند مورد. سال با انقباضات رشد در بازار جهانی خورشیدی از یک منحنی S معمولی پیروی می کند. در چند سال گذشته، رشد به سرعت از شیب دارترین بخش منحنی صعود کرده است. از سال 2024، صنعت از نقطه عطف عبور خواهد کرد که با الگوی رشد کندتر مشخص می شود. بازار جهانی خورشیدی هنوز چندین برابر بیشتر از چند سال پیش است، اما طبیعی است که یک صنعت با بلوغ خود این مسیر رشد را دنبال کند.
در حال حاضر همه مناطق در یک مکان در امتداد منحنی S قرار ندارند. برای مثال، آفریقا و خاورمیانه تا رسیدن به نقطه عطف رشد خود راه درازی در پیش دارند. اما دو بازار عمده این الگوی رشد جهانی را هدایت میکنند: آسیا اقیانوسیه، تحت سلطه چین و اروپا.
میشل دیویس - رئیس گلوبال سولار
2. انرژی هسته ای به عنوان یک راه حل اقلیمی در دستور کار سیاست قرار خواهد گرفت
نقل قولی که اغلب به اشتباه به آلبرت انیشتین نسبت داده می شود این است که انرژی هسته ای "یک راه جهنمی برای جوشاندن آب است". این در واقع در سال 1980، پس از حادثه رآکتور جزیره سه مایل که به تغییر موج افکار عمومی علیه انرژی اتمی کمک کرد، ابداع شد. با این حال، در سال 2024، انرژی هسته ای قرار است برای اولین بار در بیش از نیم قرن، حمایت گسترده ای را به عنوان راه حلی کلیدی برای بحران انرژی در جهان به دست آورد. انرژی هستهای با چالشهای مقبولیت عمومی و رقابت اقتصادی در برابر انرژیهای تجدیدپذیر و تولید سوختهای فسیلی مواجه بوده و هنوز هم با آن مواجه است. اما این تنها راه حل قابل اعتماد، قابل حمل، کوچک فیزیکی و مادی، راه حل بدون کربن صفر برای تولید برق است.
جولیان کتل – معاون رئیس، فلزات و معدن
3. تعادل در حال تکامل بین کربن زدایی و امنیت عرضه به عنوان ترمزی بر تصمیمات سرمایه گذاری در گاز و LNG برای بسیاری از شرکت ها عمل می کند.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، صنعت جهانی گاز و LNG تامین امنیت عرضه را در اولویت قرار داد. بیش از 65 میلیون تن در سال قراردادهای خرید و فروش LNG توسط کاربران نهایی در سالهای 2022 و 2023 امضا شد. سرمایهگذاری در عرضه جدید LNG همیشه در سال 2024 کاهش مییابد، با توجه به مقیاس سرمایهگذاریهای انجام شده و تعادل مجدد بازار مورد انتظار. اما COP28 عدم قطعیت جدیدی به چشم انداز گاز اضافه کرده است. به عنوان سوخت فسیلی، یکی از سوختهای فسیلی است که دولتهای جهان قصد دارند از آن دور شوند. اما بهعنوان پذیرفتهشدهترین «سوخت انتقالی»، همچنان تا مدتی نقشی در تأمین امنیت انرژی خواهد داشت.
شرکتها و دولتها باید سرمایهگذاریها را در برابر این پسزمینه در حال تحول تجدیدنظر کنند و احتمالاً برخی از آنها را بیشتر کند کند. شرکت کنندگان در صنعت باید مجموعه ها و استراتژی های خود را مجددا تنظیم کنند تا تضادها و دامنه نتایج احتمالی برای تقاضای گاز را بررسی کنند.
کریستی کرامر - رئیس مشاوره گاز و LNG
4. کاهش رشد تولید نفت غیراوپک، فشار بر کشورهای اوپک پلاس را کاهش خواهد داد
امسال افزایش زیادی در تولید نفت غیراوپک حدود 2 میلیون بشکه در روز وجود داشته است که فشار را بر گروه اوپک پلاس برای کاهش تولید خود برای جلوگیری از افت قیمتها افزایش داده است. سال آینده، ما انتظار داریم که رشد غیراوپک به تنها 0.8 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
بزرگترین عامل کاهش پیشبینیشده، انتظار ما برای کاهش شدید رشد تولید نفت آمریکا در سال آینده است، اما سایر کشورها از جمله برزیل نیز در این امر سهیم خواهند بود. کاهش رشد غیراوپک فشاری را که اوپک پلاس در سال 2023 با آن مواجه شده بود کاهش خواهد داد.
آن لوئیز هیتل– رئیس ماکرو اویلز
5. تولیدکنندگان نفت و گاز ایالات متحده با کمتر کار بیشتری انجام خواهند داد
بزرگترین داستان کلان صنعت نفت و گاز ایالات متحده در سال آینده میتواند این باشد که افزایش بهرهوری از افزایش چشمگیر خودداری میکند. انتظار میرود مجموع هزینههای سرمایه بالادستی در 48 ایالت پایینتر در سال 2024 برای دومین سال متوالی کاهش یابد. اما در عین حال، مجموع تولید Lower 48 نفت و گاز هر دو به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و رکوردهای جدیدی را برای هر یک به ثبت می رساند. حرکت خاموش در شمارش دکل با بهبود مستمر در سرعت حفاری و زمان چرخه لنت، راندمان تکمیل و اجرای پروژه بهبود یافته بیش از حد جبران خواهد شد. همه اینها یادآور این است که شیل ایالات متحده چقدر ضعیف و ضعیف شده است.
رابرت کلارک - معاون رئیس، تحقیقات بالادستی
6. یک E&P بزرگ ایالات متحده می تواند با یک E&P بین المللی بزرگ ادغام شود
از زمانی که سرمایه گذاران شروع به رد رشد تولید به نفع توزیع نقدی کردند، مدل بازی خالص شرکت های اکتشاف و تولید متمرکز بر جغرافیایی، درخشش خود را از دست داده است. M&A در مقیاس بزرگ به طور فزاینده ای تنوع را هدف قرار می دهد، زیرا شرکت ها به دنبال ایجاد پلت فرم های مالی انعطاف پذیر هستند. بین المللی شدن گام منطقی بعدی در این استراتژی است. ارز سهام قوی خریداران آمریکایی فریبنده ای برای اهداف خارج از کشور خواهد بود و به انجام معاملات کمک می کند.
گریگ ایتکن - مدیر تحقیقات شرکتی
7. FIDهای پروژه هیدروژن به رنگ آبی ادامه خواهند داد
جاه طلبی ها برای هیدروژن کم کربن در سراسر جهان که در سیاست های دولت و توسعه پروژه های شرکت منعکس شده است، کاملاً قابل توجه است. همانطور که یک خط لوله پروژه جهانی 108-mtpa است که 80٪ به سمت هیدروژن سبز، ساخته شده از الکترولیز آب، منحرف می شود. با این حال، سرعت بلوغ پروژه برای هیدروژن الکترولیز آهسته خواهد ماند زیرا توسعه دهندگان برای غلبه بر موانع کلیدی تلاش می کنند.
دو تا از مهم ترین چالش هایی که پروژه های هیدروژن سبز با آن مواجه خواهند شد، دستیابی به هزینه های رقابتی و تضمین تعهدات قطعی از سوی شرکت کنندگان است. پروژههایی با طرفهای معتبر و پروژههایی که هیدروژن را به عنوان ماده اولیه در برنامههای کاربردی موجود هدف قرار میدهند، به احتمال زیاد به پیش خواهند رفت. کسانی که کاربردهای جدید را هدف قرار می دهند، برای دستیابی به هزینه هایی که با سوخت های فسیلی سنتی رقابت می کند، مبارزه خواهند کرد. پروژههای هیدروژن آبی نیز به کندی در چرخه توسعه پروژه پیش میروند، اما تعداد بیشتری به FID میرسند زیرا از اقتصاد رقابتی و مقیاسپذیری سریعتر بهره میبرند.
ملانی وارگاس – رئیس مشاوره هیدروژن
8. انحراف کربن بر خلاف همه احتمالات، شتاب دوباره به دست خواهد آورد
بازار داوطلبانه کربن در سال 2023 بر سر یک دوراهی قرار داشت، فعالیتهای بازار به دلیل از دست دادن اعتماد به بن بست خورده بود و خریداران تمایل به شفافیت داشتند. COP28 نتوانست در مورد ماده 6 به توافق برسد و احساسات بازار دوباره دچار ناامیدی شد. وضعیت وخیم به نظر می رسد، اما دلایلی وجود دارد که باور کنیم این تاریکی قبل از طلوع آفتاب است. خریداران در حال هشیاری هستند و تخفیف های با کیفیت پایین را از بازار حذف می کنند. در غیاب نظارت متمرکز از سوی سازمان ملل، نهادهای حاکمیتی مستقل دستورالعملهایی را تنظیم و شفافیت ارائه میکنند. و برنامههای جبرانکننده به سختی برای تکامل کار میکنند. ما انتظار داریم که نتایج این تلاش ها را در سال 2024 ببینیم.
النا بلتی - رئیس جهانی تحقیقات کربن
9. فن آوری های جدید جذب کربن بالاخره وارد مقیاس تجاری می شود
در سال 2024، پروژه های جدید CCUS دیگر به خودی خود قابل توجه نیستند. ما تا 100 پروژه در مقیاس تجاری را دنبال می کنیم که 50 پروژه شانس پیشرفت خوبی دارند. با این حال، آنچه جدید است، فارغالتحصیلی فناوریهای جدید از مقیاس آزمایشی به مقیاس تجاری مورد انتظار است. تکنیک های جدید برای جذب دی اکسید کربن مانند مدولارسازی، جذب جامد و بازیافت زیستی به طور کامل برای اولین بار در سال 2024 به کار گرفته خواهند شد. این روش ها نوید شدت انرژی کمتر و کاهش هزینه تا 50 درصد را در مقایسه با روش های فعلی می دهند. در صورت موفقیت، موانع برای انتشار در صنایع سنگین حیاتی مانند سیمان و مواد شیمیایی کاهش خواهد یافت. و شرکت های فناوری می توانند انتظار هجوم سفارشات را داشته باشند.
Mhairidh Evans - رئیس تحقیقات CCUS
10. ژئومهندسی تبدیل به یک موضوع داغ خواهد شد
در نتیجهگیری اولین سرمایهگذاری جهانی در COP28، کشورها اذعان کردند که بودجه کربن باقیمانده جهانی به سرعت در حال کاهش است و خطر فراتر رفتن از هدف 1.5 درجه وجود دارد. این بدان معناست که صدها میلیارد تن دی اکسید کربن باید حذف یا جذب و ذخیره شود تا جهان تا سال 2100 بیش از 1.5 درجه گرمایش نداشته باشد.
از تکنیک های مهندسی زمین می توان برای افزایش ظرفیت جذب کربن سیاره و بازتاب نور خورشید به فضا استفاده کرد و به خنک نگه داشتن زمین کمک کرد. به عنوان مثال، ذرات معلق در هوا یا سایر مواد شیمیایی می توانند در چند کیلومتری اتمسفر آزاد شوند، بنابراین نور خورشید بیشتری را از سطح سیاره منعکس می کنند. من معتقدم که در سال 2024، دولت ها و مؤسسات علمی گرد هم می آیند تا این موضوع جذاب را عمیق تر بررسی کنند و در مورد جوانب مثبت و منفی پیگیری آن بحث کنند.
پراکاش شارما - معاون رئیس جمهور، سناریوها و فناوری ها
این همه از من و بقیه اعضای تیم انرژی پالس برای سال 2023 است. از همه شما برای خواندن این سال سپاسگزارم. تعطیلات خوبی داشته باشید، و ما دوباره در سال 2024 باز خواهیم گشت.
